Een goede CRM selectie is gebaseerd op de basisprincipes van klantgericht ondernemen, referenties en ervaringen van anderen en op projectmanagement met de principes van Prince2. In zeven stappen wordt de te nemen routes in het CRM selectieproces uiteengezet. De routes verschillen vanwege een al dan niet reeds aanwezige voorkeur voor een CRM pakket.
Deze zeven stappen zijn (voorkeur voor CRM pakket versus nog geen voorkeur):
1. Vaststellen klantdoelen
2. In kaart brengen van commerciële processen
3. Opstellen van een programma van eisen
4. Opstellen Fit Gap Analyse / Opstellen Short-list van pakketten
5. Bedrijfsspecifieke demonstratie met kerngebruikers / Beoordelen van pakketten
6. Opstellen van het contract / Bedrijfsspecifieke demonstratie met kerngebruikers
7. Kiezen van het pakket en opstellen van het contract
In dit door Metrics & More opgestelde ‘Best Fit’ stappenplan wordt een korte en bondige handreiking geboden voor managers en executives, die zich oriënteren op een CRM softwarepakket.
